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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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2、总(zong)体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又(you)由(you)于(yu)有前期扭亏阻力(li)位的存在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。