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因此，看股做债是当下主逻辑💞🩲💝，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好💛，债券上涨概率大🥦；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度🍉🩱🍈、旬度）形成股债双牛现象。

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许廷(ting)全：下半年市场仍有(you)机(ji)会震荡走高，个股相对于指(zhi)数而言(yan)更具表现空间。资(zi)金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与(yu)去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵(di)御一定程度的市场震荡。

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摩根大通的(de)衍(yan)生(sheng)品策略师(shi)（包括吴艾(ai)玛在内(nei)）在上周的一份(fen)报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可(ke)能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近(jin)期的相关(guan)性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期(qi)，两者(zhe)的关系往往会转为负相关。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍌，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🩳🍏🤬🍈🍆，已成为后续稳定经济的重要变量🍊🥔🥕💕🌽。近期🥻，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👛🩳🥕💝。