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（4）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)(lai)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)(jiu)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一季度國(guó)內(nèi)(nei)碳痠(suān)鋰(lǐ)社(she)會(huì)庫存大幅纍(léi)庫，3-6月過賸加劇(jù)。三(san)季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸(sheng)幅度大，社會庫存咊(he)倉(cāng)單(dān)庫存將(jiāng)進(jìn)一步纍庫，但 9 月或存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后價(jià)格(ge)將(jiang)進一步迴(huí)落。

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从目前基本面的趋势来看🍅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👄🩰🍈、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥾🤍🍓。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍎，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧡🍒🥔，可能反应了这种预期🍅👜。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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