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2025-07-02 00:32:00 作者：张诗媛

本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日(ri)起(qi)每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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香蕉国产亚洲精品VA在线观看，⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面🍉，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主🥝，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一💔👡，从历史来看🥾，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动🩲😠👠👠。第三🥦😡，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)🤬🥥💓，加力(li)实施增量政策”💛🥔，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四🧄💋，市场交易和增量资金(jin)层面👘👅，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)😠🍌🩳🍉，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向🍊👡👛🥑😠。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)👞🍄。结合中观景气🩲👅、盈利能力💌🥔、筹码分布😠、估值(zhi)🍅、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度(du)🩰💗，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）💝💖👜、医药生物（化(hua)学制药）🩱👗、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）🍍👠、计(ji)算机等💕💝🧄。赛道选择层面🥔💛🥥👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池🌽👚💗、国产(chan)算力、非银金融💛、国防军工、创新药。

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