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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🤬🥦，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🤍👝，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🩱🤬🍓🥦、纺织服装等领域内外需求带动👚🎒💌💛，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下😠🍉💯🌽，未来行业景气有望边际回暖。

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最终(zhong)6月(yue)的行业表现围绕伊朗(lang)以色(se)列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价(jia)格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性(xing)回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路(lu)展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨(zhang)。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地👙，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍇🥑？

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进(jin)一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增(zeng)长。即(ji)将到来(lai)的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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2、行业配置上，适度均衡配(pei)置，建(jian)议关注：有色(se)金属、军(jun)工、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建议关注(zhu)：固态电池、稳定(ding)币、自主可控等。