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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💋🥻、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💞🥑，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金😈💋？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥦，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👘。

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尽管中美经济周期处在不同的位置🧅🍇，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🍓👅🥕💗👘，政策相对谨慎和预期管理为主🍎💞；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显👜💓，四季度国内有望出现更多增量政策落地💗🍎💌， 以及海外美联储降息概率上升🥒🥝。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👡🤬😈、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)😈🍈、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👚、大单净流入 (-1.60%)。