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8、上半(ban)年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下(xia)，屠宰(zai)企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至(zhi)6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕(yu)，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割(ge)品需求较好，下游走货较为(wei)顺畅(chang)，屠宰企业开机、利润情况较好。

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4👄、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格👜👠💗🥦，高硫基本面驱动略强于低硫🥾👠🍋🥻。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🌽🥒，叠加高硫发电及炼化需求回升🍑🍑💞，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有(you)市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🩱、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💋🧅、红外器件产品可发挥智能检测🍍💝🥻👛、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍑、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥝，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🌽👢🩳👜。

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2、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季(ji)度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能(neng)有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。