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1、主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反(fan)复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场宏观情绪有(you)所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨(jin)慎(shen)，国内(nei)政策(ce)面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几(ji)年来新低(di)，冶炼(lian)厂减(jian)产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国(guo)，非美地(di)区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口(kou)回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡(dang)为主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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