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可以看到，五粮液今年的业绩压力进一步变大，因为即便在增速放缓的2024年，其一季度营收和净利的增(zeng)幅，也都超过了11%。而2025年一季度的营收净利增幅则直接“腰斩”。

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如何把握化工板块反弹机遇💝🍄💖？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🌽🍏😠。公开资料显示👠😻🍉🤬🧅，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股😡👝，包括万华化学👠🍇、盐湖股份等👡🧄🍓🍒🍑，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🩲💝👝、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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“我可以告诉你，无(wu)论谁当纽(niu)约市(shi)长，都必须规规矩矩，否则联邦(bang)**会(hui)在财政上对(dui)他(ta)们采取非常强硬的(de)手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说。

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进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、最后，物(wu)价企稳尚需时日。物价稳(wen)定是央行的货币政策目标，央行一季度货(huo)币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决(jue)于供需对(dui)比情况。如果需求相对于产出上(shang)升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模(mo)式下，反而会(hui)带(dai)来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程(cheng)度，实际上物价也难以回(hui)升。5-7月PPI的(de)翘尾因素拖累明显，物价(jia)的回暖还需(xu)要一定的时间。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)(xian)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實(shi)現歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司業(ye)績增(zeng)速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業收4.36億元，衕(tong)比(bi)增長120.57%；實現歸母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。