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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关(guan)注长期积(ji)极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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宽基ETF方(fang)面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创(chuang)主题(ti)ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元(yuan)。行业ETF方面，本周医药主题(ti)ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦👅👗💓👢，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍑🥻🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚👘🧡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋💗💋。近期🥔👚，YU7大热🥝🩱🥑😠、欧洲延缓停售油车👿🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥕👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤬👝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿🍏，有望接力创新药和新消费的行情👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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