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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍇💘，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程👠。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🥔💕😡🍑，还在监管政策优化驱动下💓🍆，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍋👢🩳💛，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👚💝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🤬，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🌽🩰👚🍄🥻。

2、操作层面🧅🩱🍈，中期维度下（7-8月份）👝💛👗，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🩲、PCB）🍓🍉、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。