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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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二级市场上💓💯🍍🥥，自今年4月以来😈，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥻🥝，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🍅，公司总市值近175亿元💋。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清(qing)、增量(liang)产品进入放量期、估值合理的传统药企以及(ji)研发基础扎实(shi)、产(chan)品具备出海竞争力(li)、2025年有(you)出海关键(jian)进展的(de)创新药企(qi)。医药AI建议布(bu)局在数据、硬件和服务(wu)领(ling)域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎(zha)实的公司。左侧资产估值(zhi)修复建(jian)议关注存量风险可控、估(gu)值(zhi)合理、需求稳健增长的(de)左侧(ce)资产(chan)，主要(yao)集中在传(chuan)统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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方正(zheng)證券李珎(zhēn)妮(ni)等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)(chang)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場(chang)關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落(luo)地。根(gen)據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)(sui)着更多品(pin)牌廠(chǎng)商的加(jia)入，以(yi)及(ji)AI智能眼鏡産(chǎn)(chan)品落地，預(yu)計(jì)2025年，全(quan)毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)(xiao)量達(dá)到550萬(wàn)(wan)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)(shi)AI眼鏡髮展的未來(lái)(lai)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能(neng)眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智(zhi)能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)(shen)透率(lv)約(yuē)70%。

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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、IT之家 6 月 30 日消息，小米互联服务 App 已(yi)于去年(nian) 10 月上架苹果 App Store，商店页面(mian)显示，该应用支持同账号小米手机和苹果设备互相发现、传输文件。