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风格层面👛🥒,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡🥕🥦🧅🍌。具体来说🥔😻,第一👗👗🍉,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面🍄💋,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”💋💞,关注7月政治局会议的表述变化🍇👘💔。第四,市场交易和增量资金层面🤍,近期在以伊冲突缓和后🥕👗🥕🧅,A股权重板块上涨🍓🥿,市场风险偏好整体回暖😡😈💖🌽。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡🥾🍆。
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1、在行业前景方面🩲💔🥬,弗若斯特沙利文数据显示🩲🥕🧡💌,由2020年至2024年,全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👡👚,复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下,该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🥾💕,2025年起的复合年增长率将约为18.9%👗。
2、摩根大通的衍生品策略师(包括吴艾玛在内)在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易,他们表示👛💝,若中东紧张局势再度升级,原油价格可能会上涨💛🍉😈,而与此同时🍆,由于利率可能在更长时间内保持高位💛,股市可能会下跌🥝🥕。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🩱💛🩳,但他们强调,在 geopolitical 紧张时期,两者的关系往往会转为负相关。
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