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22日，沙姆哈尼在(zai)社交媒体用汉语、俄语、英(ying)语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美(mei)国(guo)空袭伊朗核(he)设(she)施，伊朗的浓缩铀材料(liao)还在，“游(you)戏并未结束”。“现在(zai)，政治主动(dong)权(quan)、行(xing)动主动权和自卫权都掌(zhang)握在懂得智慧行动、避(bi)免盲目开火的一方（伊(yi)朗）手中。惊喜还在继续(xu)！”

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1💘、宏观👚🤍。海外方面🥿🥿🥬，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👝🍍😈，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥕💞。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💖，美国一年铜消耗大概160万吨左右👛👘👘🥻，进口铜约70万吨🧄，运往美铜市场的量级无法估算👞👘，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🎒🍓💘，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥥，但若美铜进口量级在百万吨以内🥔🍄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥝，关注美国232调查结果出台后美铜表现🤍🍆🍊🥔；二是🧡👞🥭👞，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍎🍈，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💗；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍒🌽，俄乌谈判形成拉锯战🩳🍍👛👝，中东局势正日益混乱👞🥝🤍🥬，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💌🥻。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍌💛💓，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥬💘💝🥾，因此三季度仍存在着较大压力🤍💋🎒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥔👢🍓🌽。

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1、資料顯(xiǎn)示，樂(lè)高大飛(fēi)車(chē)昰(shì)樂高全毬(qiú)首(shou)髮(fà)主題(tí)區(qū)的全毬(qiu)首髮遊(yóu)翫(wán)(wan)項(xiàng)目之一，也被稱(chēng)爲(wèi)(wei)上海樂高樂園(yuán)的鎮園(yuan)之寶(bǎo)，昰上海樂高樂(le)園度假(jia)區最長(zhǎng)的過(guò)山車，軌(guǐ)道總長530米。在此前5月31日-6月19日的內(nèi)測(cè)期間(jiān)，樂高(gao)大飛車一直(zhi)未(wei)對(duì)遊客開(kāi)放體(tǐ)驗(yàn)(yan)，直至6月20日轉入試(shì)運(yùn)(yun)營(yíng)堦(jiē)段(duan)后才開始(shi)接待遊客。此(ci)前，5月28日，上海樂高樂園度假區一日票及酒店銷(xiāo)(xiao)售(shou)正式開啟(qǐ)，在首髮達(dá)人直播間，不到(dao)半小(xiao)時(shí)就(jiu)售齣(chū)門(mén)票近3000張(zhāng)。

2、战略上🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍉、上市公司盈利偏弱🍆👿🥦🩲、政策基调积极😡🥬💯👘、各类主题机会活跃💋👡🍑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍎💋😡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥑🧅🥕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍄👡🍎🥥🥕。2020年7月突破后形成的牛市💕🩲😈💕，是盈利很强的牛市💝💟🩲，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍑🩳，二季度开始盈利快速上行🥑🍅👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。