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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💌，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍉💋🍏🍌。

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行业层面，展望7月份🍓🩲💞🥕🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒，工业企业盈利数据🩱👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💞🍒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地🍑💓🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🥻😻💔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👅、光伏🍈😠🥾、自动化设备等🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇，其中饮料乳品、农副产品💘🩰、家电、家具、饰品👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈😡；此外贵金属🍉😈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🩲🥭，中报业绩有望边际改善。

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方正證券(quan)李珎(zhēn)(zhen)妮等人(ren)6月15日研報(bào)指齣(chū)(chu)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引(yin)起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)(mo)型的推齣加速(su)耑(duān)側(cè)AI推(tui)廣(guǎng)(guang)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商(shang)的加入，以及AI智能眼(yan)鏡(jing)産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)(qiu)AI智能眼鏡銷(xiāo)量(liang)達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展(zhan)的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼(yan)鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替(ti)代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)(shen)透率約(yuē)70%。

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尽管连日高温🧅，却没有阻挡人们打卡的热情👘，客流如潮水般从四面八方涌来🍒💓，在石门一路两侧驻留拍照👞。尤其在夜晚🥻，热浪消退，这里变得格外拥挤🥕👘🍓🍏，四周道路摩肩接踵。

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1、李祥英认为，工业硅期货(huo)价格反弹，大概率(lv)会(hui)促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货(huo)套保，这将抑制工业(ye)硅期货价格上行。如果企业套保量较(jiao)大或者套保周期较长，工业硅期货价格(ge)有可能击穿(chuan)前期的(de)价格低点(dian)。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方(fang)案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙(cang)係(xì)(xi)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品(pin)的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能(neng)座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到(dao)7770億(yi)元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。