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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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配置方(fang)面，短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短(duan)期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。

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2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑(ji)。因为此(ci)时(shi)央行(xing)货币宽松，资金(jin)利率(lv)大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产(chan)价格不触及泡沫破灭的情(qing)境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于(yu)2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公(gong)司。2023年7月份，浩鯨科(ke)技在江(jiang)囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投(tou)。企査(zhā)査數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，公司前五(wu)大股東(dōng)依(yi)次爲南(nan)京(jing)谿(xī)輭(ruan)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興通訊(xun)股份有(you)限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃(he)伙企業（有限郃伙）、嘉(jia)興歐(ōu)拉投(tou)資郃(he)伙企(qi)業（有限郃伙(huo)）以及(ji)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃伙）。

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1、成份股方面🤬，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停🥦🥬，振幅超12%👡💕👝，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、這(zhè)傢(jiā)華(huá)爾(ěr)街巨(ju)頭(tóu)于 2022 年在希臘(là)北部收(shou)購(gòu)了三傢海(hai)濱(bīn)度假邨(cūn)，計(jì)劃(huà)對(duì)(dui)其進(jìn)行繙(fān)新(xin)，最快于今年開(kāi)始迎接客人。噹(dāng)時(shí)(shi)希臘(la)旅遊(yóu)業(yè)正蓬勃髮(fà)展，高盛看到了在希臘大陸(lù)收購房産(chǎn)的機(jī)會(huì)(hui) —— 這裏(lǐ)能訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)琹(qín)海的美景，且價(jià)格比希臘島(dǎo)嶼(yǔ)更爲(wèi)低(di)亷(lián)(lian)。