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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研(yan)。考虑到调研日期与公告日期存在滞后(hou)关(guan)系(xi)，为保证(zheng)机构调(diao)研信息的及时(shi)性，本节仅以最近7日内已公告的机(ji)构调研事件(jian)为样(yang)本，简称为“本周”。

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