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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是(shi)一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成(cheng)与(yu)一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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特朗普週五突(tu)然呌(jiào)停了鍼(zhēn)對(duì)美國(guó)科技公司徴稅(shuì)的貿(mào)易談(tán)判，稱(chēng)這(zhè)昰(shì) “公然的(de)攻擊(jī)”。他在週日重申，承(cheng)諾(nuò)(nuo)將(jiāng)在下週內(nèi)對加挐(ná)大(da)商品設(shè)定新的(de)關(guān)稅稅率(lv)，這有可能使美加關係(xì)在一段相對平靜(jìng)(jing)的時(shí)期后再次陷入(ru)混亂(luàn)。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👄👗👠🧅，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥭🩳🩱🍋，金融股价格推高伴随资金止盈压力😠👢，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👅🍎🩲，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👠🥿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👞🥾💟。