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当地时间6月29日🍌🥬，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信😻🥝👛🍎，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击💗🍄，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝💔💗🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)(guan)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然(ran)刪(shān)(shan)去了(le)“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央(yang)行支(zhi)持性的政(zheng)筴思路(lu)仍未(wei)轉變，短期內(nèi)再(zai)次實(shí)施降(jiang)準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)(rong)政筴仍然有(you)較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估(gu)值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保(bao)险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍆🍇，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🍑🍅👄🍉，导致多名官员和科研人员丧生后🤬🥻😈🥥，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍌。