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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👞💟😻🍑，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🎒🥻、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍🥬👛，下游需求旺盛，产能延续去化💘🍊💖🩰，光伏中期业绩或迎来边际改善👞👝💟。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🌽，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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韩国股市周一上涨🍇，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🍉。韩元兑美元扬升🩳🤬，三年期国债收益率亦上涨🍒😈🧡。韩国综合股价指数上涨0.91%😡💌，报3👚，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅🤬👘🍆。

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许廷全：下半年🥻🥬，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😈🍊，如当前盈利仍具有上调空间👚🥻、基本面突出💖、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💛💖、软件服务以及AI相关供应链💖💞，消费领域的潮玩💗、新式餐饮茶饮、美妆🍈、电动车等🥥🥥🍓🥑，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍊👅；二是低利率环境下🥭🍍，保险💖💛🥦、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💗👞💛🍄。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加(jia)值保持10%以上(shang)增速；出(chu)口方面，由于我国集成(cheng)电路对(dui)美出口依(yi)赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善(shan)。

2、中信证券认为👢💞，对于银行的投资策略🧄👅💌💘👞，资金面是长逻辑🥬。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存💘。