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展望后市(shi)，经历过6月末上涨后，7月(yue)中旬之前A股(gu)波动有望加大，下旬(xun)存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨(zhang)判断：一方面(mian)目前市场(chang)对中央政治局(ju)会议预期偏低(di)，存在政策最终落地好于预期、提(ti)振市场(chang)可能；另一方面，若美(mei)联储提前至7月末降(jiang)息，有望为国内宽货币打开空(kong)间并(bing)提振全球风险偏好(hao)。

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当前(qian)，中海储能年产能已达500MW，随着三大(da)产业基地的建成，总产能将突破9GWh，为市场爆发提供坚(jian)实(shi)后盾(dun)。张(zhang)鹏透露：“今年内(nei)将完成全部产业基地一(yi)期建(jian)设，支撑数十亿级订单交付能力”。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中(zhong)報前瞻(zhan)提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)(lei)景(jing)氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加(jia)速，業(ye)績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零(ling)售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性(xing)或受限，中(zhong)報(bao)業績有朢邊際改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💗、消费电子🥭、运营商🥥👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡👘🌽，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🥿，其中饮料乳品、农副产品💓🥝、家电、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🍆；此外贵金属🍋🧅🍑、燃气👄🥝🥔、电力🥭👙😠、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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