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许廷全(quan)：上半(ban)年(nian)港股(gu)市场呈现震荡(dang)向(xiang)上走势，主要受到内外(wai)部多因素交(jiao)互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中(zhong)国资产(chan)关(guan)注(zhu)度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中(zhong)美科技(ji)之间差距可能(neng)收(shou)敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💓👜，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🍏🍇🍄，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🩲。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🥝🍓🍓。

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盈利方面🍄👡🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢🧡、价格拖累等因素影响💋🍄🍋😡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💘🍌🍎，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍉🩳👿🥻💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥭👄。结合工业企业盈利🍊🍒🍆💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍅🍏🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡💖，中报盈利或有改善，如汽车🤍🍆👅🧄🌽、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦💟💛，有望延续两位数增长💯💝，其中饮料乳品🍇🍈、农副产品、家电、家具、饰品🥾🍎👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏😡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓😻，中报业绩有望边际改善🍅🧡。

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