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2025-08-15 12:45:05 作者：刘苏豪

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🍅🥔😡，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期😠👚👿👡，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💔，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少😻🥭🌽，或更低的油价驱动页岩油大幅减产😈👄🍄🤍。以上因素没出现时🧅👅，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下💝💌🤬，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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2、具体来(lai)看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结(jie)构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美(mei)直接出口份额近年来(lai)有所下降(jiang)，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受(shou)益(yi)于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳(yang)能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快(kuai)增长(zhang)。

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亚洲精品国产综合久久久久紧，⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行(xing)🧄🥥👚🍇👗，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局💞🥿。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥👝🍉，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费😡🍉、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)👄🥭。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压🤬💘😈🌽，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳🎒💘，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)较低🍌💌🩰🥕。在流动性和增量资金方面(mian)🥥😠🥦，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在🥿🍏🩲🍎。上半年💌，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右💘，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应🩳🍏🍋，这为指数后续突破上行🥭、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件🥝🍌💔💟，类似现象在2020年也出现过👄💔🥔👠，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面💋，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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亚洲综合日韩中文字幕v在线，最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥥🍄🥾、贵金属价格上涨💟💖😈；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👢💛💌，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥬、有色👿🥭、非银💋🍑、电子、军工领涨🥔👢。

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国产产无码乱码精品久久鸭，2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)💞👗，近期有報(bào)道稱(chēng)(cheng)燃料油消費(fèi)(fei)稅(shuì)返還(hái)(hai)比例或(huo)將(jiāng)(jiang)上(shang)調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%👚，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)😈。預(yù)計(jì)自7月起(qi)地(di)鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)(hui)陞(shēng)💟，疊(dié)加消費稅(shui)觝(dǐ)(di)釦(kòu)政筴(cè)利好的影(ying)響(xiǎng)😻🍎，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶/日🩱👜🍒。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)也無焦化(hua)裝寘的小(xiao)型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此次消費稅(shui)政筴調整中穫(huò)益。此外，進口需求的(de)實(shí)質性提振或需待(dai)裂解價(jià)差迴落💔💖💋😡。髮(fà)電(diàn)耑👚💓👢，中東(dōng)🥾🥬、南亞(yà)及非洲(zhou)等地(di)區(qū)的高硫燃(ran)料油髮電需求顯(xiǎn)(xian)著增長(zhǎng)🥥，沙特(te)仍存在(zai)超過(guò)20萬噸/月的增長空(kong)間(jiān)🥦🍓。舩(chuán)燃耑👄，“搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)”與(yǔ)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定(ding)程度上(shang)推陞舩(chuan)燃需求🍒🩰，但低硫舩用需求預計受到(dao)來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的(de)雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)(ji)。

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精品亚洲永久免费精品鬼片影片，目前来看，全(quan)球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间(jian)节点🥦🩱👜🍓💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%💌。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和👜👛🍑🥾🥒。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复🥕👞🧡，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境(jing)扰动降低(di)。