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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💘🥦、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🩳🩰👡🥦，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😻💯💟👛。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍒🌽🍊。

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这只是好博会助力全民消费(fei)升级(ji)的冰山一角。据悉，本届(jie)好博会吸引了来自全国各地超400家知名企业与特色品牌参展，包括小米公司、宇(yu)树科(ke)技、强脑科技、华熙生物等高科技公司，以及唐山(shan)瓷器、北京团等外贸转内销企业，覆盖特色(se)农产品、消费电子(zi)、美妆个护、食品饮料、宠物生(sheng)活、户外出行(xing)、二(er)次(ci)元潮玩等多元领域，全面展示中国企业在高质量发(fa)展(zhan)中的(de)创新成果。

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结合细分领域中观指标来看💖，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥔🥭🥥🩰🍓，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👅🍋🥕，价格大幅上涨🥿🍓，DDR4价格季环比超150%👝🎒，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋💌、5月集成电路产量及出口量攀升💟🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💯🥔，消费电子盈利或边际改善👚💝🍊💝💗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👛🍉🧅🥾。伴随AI应用商业化加速落地💛👞，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤬🧄🍏👚，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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订单方面🍍，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗🍄，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长💛👢，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面🍄👙🧡🥑，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务🤍🩰，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成🤬🥔。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🎒👗🎒，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👠，2025年以来投资力度进一步下行💞🥾，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👘，随着汽车👿💗、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💟。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🎒👚🍋，未来行业景气有望边际回暖😈👄。

2、1）新质生产力：工信部等(deng)部门对(dui)人工智能整体产业链上下游(you)出台了一系列促进高质量发展的举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实(shi)现全国(guo)公共算力标(biao)准化互联，打造“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识(shi)、算网调(diao)度(du)等(deng)关键技(ji)术突破，建设国家级与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网标(biao)准化升(sheng)级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开(kai)展智能养老服务机(ji)器(qi)人结(jie)对攻关与场(chang)景应用试点工(gong)作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人(ren)攻关(guan)与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济(ji)和信息化委员会组织2025年(nian)上(shang)海(hai)市促进产业高质量(liang)发展（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链(lian)等新技术，支持(chi)企业加大软、硬(ying)件(jian)投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器(qi)租赁、设(she)备(bei)购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机(ji)器人产业联盟将成立，意(yi)味着产业链整合和技(ji)术攻关进入加速阶段。同日，杭(hang)州市(shi)人工(gong)智能创新高地(di)建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地(di)的目标与路径，为杭州(zhou)在人(ren)工智能领(ling)域的(de)发展注入强大动力。