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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时(shi)代(dai)，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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