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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行(xing)业部(bu)分领域的产能重复建设、无(wu)序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管(guan)要求(qiu)的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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特朗(lang)普在週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)中説(shuō)(shuo)道(dao)：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他們不挐(ná)我們的(de)汽車(che)，對(duì)吧？然而，我(wo)們卻(què)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池(chi)（固态电(dian)池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

2、周(zhou)思聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡(dang)格局，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期来看，港股(gu)将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国(guo)资产的重(zhong)要市场，在人民(min)币国际(ji)化进程中扮演重要(yao)角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因(yin)素已发生(sheng)变化，如美联(lian)储(chu)进入降息周期、南向资(zi)金持续(xu)流入等，为港股(gu)市场(chang)提(ti)供了有力支撑。