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此外，于(yu)2025年6月27日，在有关各方共(gong)同提出申请后，高等法院已取消原定(ding)于2025年6月30日进行的呈(cheng)请(qing)（经修订）的聆讯，并已将呈请（经(jing)修订）的聆讯延(yan)期至2025年10月6日。

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2、基本面。铜(tong)精矿方(fang)面，国(guo)内TC报价降至(zhi)历史最低水平(ping)，季度长单报价也维系20美元/吨(dun)的低(di)位水平，国内铜精矿供给偏(pian)紧张格局延续，短缺也渐成(cheng)共识，成为高铜(tong)价的有力支撑因素。精(jing)铜方(fang)面，上半年国内铜(tong)表观消费预期同比增加6.6%至(zhi)790.31万(wan)吨，实际消费预期同比增加12.9%至(zhi)782.96万吨（部分数(shu)据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精(jing)铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高(gao)位，二季度的下(xia)游需求在电网(wang)订单、新能源抢装以及抢出口下表现(xian)亮眼，而进口持续亏损且出口窗(chuang)口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也(ye)呈现快速去化的特征。显性库(ku)存方面来看，截止6月23日全(quan)球铜(tong)显(xian)性(xing)库存(cun)较上年(nian)末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降(jiang)17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存(cun)较上年末增加1.65万吨(dun)至(zhi)12.96万吨，保税区库(ku)存增加(jia)4.24万吨至6.43万吨。

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赵宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回(hui)到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通(tong)消费等。

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1、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、務(wù)(wu)實(shí)有傚(xiào)(xiao)開(kāi)展黨(dǎng)的組織生活，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)(yan)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)(ping)咊(hé)自我批(pi)評，探索建(jian)立組織(zhi)生活年初計(jì)劃(huà)、年底評估問(wèn)傚製度，確(què)保(bao)每次活動(dòng)都有實質內(nèi)容、取得(de)實際(jì)傚菓(guǒ)；