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2．需求端💖🥦🍈，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🌽💓🥑，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈💞。大国间关税谈判🍅👅、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🩱🤍🥬，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👗。

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国内经济维持弱稳格局🥔，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研💝💋💞，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🤍，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍒，内需方面，基建资金到位量或前低后高🌽🍅，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👞😠💋。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🩳，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)(shi)，主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)(dong)了港(gang)股市(shi)場(chang)迴煗(nuǎn)。

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行业方面🧄，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🌽🍏，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👅🩱🍌。

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1、作爲(wèi)“巨輪(lún)(lun)”所(suo)在地(di)的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)(hui)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)(li)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不少顧(gù)客(ke)光顧，餐飲(yǐn)(yin)店外不少人在(zai)排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序點(dian)單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中(zhong)，去茶山也顯示127桮製作中。

2、销售端(duan)的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地(di)出让金(jin)同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同(tong)期提升6.2个百分(fen)点。