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CRO概念股持续走高🥕👡，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元🥦🍒🥿；泰格医药（03347）上涨5.33%🥦👡🥾🍈，报37.55港元😻🩰💛💋；凯莱英（06821）上涨5.11%🍒🥭，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是(shi)宏(hong)观(guan)风险缓解与市场风(feng)险偏好修(xiu)复(fu)的共(gong)振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善(shan)，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开(kai)美国避险(xian)的主要原(yuan)因，故近期美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技(ji)股估值和情绪的(de)外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期😠🍆💕👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💗🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛👞🥥、光学光电子、消费电子、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，业绩有望改善👛🩰💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善🧅，如汽车、光伏👜👙😻👜、自动化设备等；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗👿🤬，其中饮料乳品🥕👢、农副产品、家电💔🍏、家具👿😈👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🧄🥑；

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2、在(zai)最近伊(yi)朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主(zhu)要顾问(wen)和代表，因(yin)此有关他的消(xiao)息在以伊冲突(tu)升级中尤为受(shou)到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息(xi)一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员(yuan)丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。