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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产(chan)负(fu)债表稳健扩张，风(feng)险(xian)指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长(zhang)期资金(jin)转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶(cha)店挤满(man)了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行(xing)街(jie)，人们在路上遛(liu)狗、散步、休(xiu)憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张(zhang)望几乎都是人。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💖🥒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💝。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍏🍓👠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜💔，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍒、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍊💗；但ETF🤬🥻、外资未有明显增量🌽💯。

2、唐(tang)晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到(dao)期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件(jian)，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美(mei)債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于(yu)預(yù)(yu)期(qi)，會(huì)造成一定(ding)的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。