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战略上👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡👞💞🌽、上市公司盈利偏弱🥾💓🍆😡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍌👞🥿🥥🍉，后续有望迎来全面牛市🍆。但战术层面🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💘👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👅🥭🩲。2014年7月突破后的牛市🍈，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍑🍋👠👄。与此同时🥦，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭👛，全国各地放开限购🎒💔🍆。2020年7月突破后形成的牛市🍍🍎，是盈利很强的牛市🍇🥥🥝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额🩲。该消息出现后油价有明显急跌动作🍋，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶🍏。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量🍈🥭👠。消息人士称🍄，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要🍄🥑💖，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🧡🍄👠。周五👙🍆，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题🧅🧡🍄💘💘。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件💛👿，虽然在4🍍、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标💞🤍💓，但沙特5月产量增加明显🍒🥝💛，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力😻🍒🩱👞🍆，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显💛🍇。

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1、我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻(luo)辑(ji)是消灭高(gao)内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低的(de)新(xin)时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对(dui)应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市场风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🥑🍇🥝，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🥝💌、中光学🍎😻、蓝特光学、腾景科技💯、清越科技、国星光电和华灿光电🌽💋，具体情况详见下图：