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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应(ying)打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于(yu)当前相(xiang)对积(ji)极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做(zuo)多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜(xie)率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定(ding)性角(jiao)度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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