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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😻💘；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖🍊🥕。战略上我们保持看多👅🩱🍌👢🥬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭💌💓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🥾🌽🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙🥾🧄💓，有望使市场震荡中枢整体上移💛🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇👜，7月中报业绩期🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳🌽🥦。

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真正令市场期待的🌽，是迈威生物的三款ADC（抗体偶联药物）管线，分别为9MW2821（Nectin-4 ADC）🧅、9MW2921（TROP2 ADC）和7MW3711（B7-H3 ADC）。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹👝💋。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🍒。

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1、网友：您大量买入网易和U-Haul Holding Company（UHAL）似乎都发生在2002🍍🍋🥑💋、2003年左右，最近三五年有没有比较经典的大手笔投资的案例（除了苹果）？

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛👠👿🧅，仍依赖科技产业趋势突破💕。看好三个宏大叙事强相关资产💓🥑，黄金💯💕👠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。