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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥦🩱，显示当前市场风险偏好整体较高🥝。并且从历史看，私募基金、融资余额🥭🧡👜、存在显著的正向联动关系🧡🍑👅🥦，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🤍💟。在这些资金的强化作用下💌👢🍏👗，整个市场交易活跃度明显提升。

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金宇澂(chéng)最得意(yi)的昰(shì)這(zhè)(zhe)箇(gè)空(kong)間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)闆(bǎn)(ban)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總(zong)總，都昰他這些年在各(ge)處(chù)老貨(huò)店淘(tao)來(lái)的(de)，而且價(jià)值不(bu)菲。在這其(qi)中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)(du)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝在畫(hua)框(kuang)裏(li)。那昰去年緐(fán)蘤(hua)書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場(chang)，就(jiu)在書房中央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本(ben)小書交給(gěi)了金宇澂。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👠👙👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🍅，大盘风格略占优。第二🌽😠，外部流动性方面💓🍒🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🥬💞🍉，加力实施增量政策”💔🥕🍅🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔💯💖🩱🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠🍈，A股权重板块上涨🤬💖🤬👠，市场风险偏好整体回暖👅。行业选择层面💔🥾，展望7月份🥻🎒🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑👿🥬。我们参考工业企业盈利🥥🍊🥕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾🥥🍈。结合中观景气👙、盈利能力、筹码分布💕🥒🥻💞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥒🍉👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍😈🍄、有色金属（工业金属🍌、贵金属🍌、小金属）、计算机等👿🍌。赛道选择层面🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆😈、国产算力👛、非银金融💗🧡💝🥑、国防军工、创新药🧅💌👙🧅。

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1、5月主(zhu)要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量衕(tong)比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)(ya)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點(dian)至17.00%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量(liang)衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點(dian)至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量衕比增(zeng)幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发(fa)科份额为36％排(pai)第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第四。