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国泰(tai)海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期(qi)趋势向好(hao)。申万宏源最新研(yan)报重申“加(jia)大国防军工关注度”。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显(xian)著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生(sheng)指数(shu)2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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卜(bo)祥瑞表示(shi)，金融仲裁促进金融市场的健(jian)康发(fa)展，具有专业判断(duan)力、完善内控力、强(qiang)大自策力和广泛执行力四大核心优势。当前(qian)金融案件数量呈上升趋势，仲(zhong)裁因(yin)其专(zhuan)业(ye)性和高效性成为解决金融纠(jiu)纷的(de)理想选择。广州仲裁委员(yuan)会于2011年在全国率先成立金融仲裁院，在金融仲裁领域持续深耕(geng)，抓住“南沙金融30条”政策机遇，发布《服(fu)务粤港澳大湾区金融争(zheng)议(yi)解决的十条(tiao)举(ju)措》，以“服务为本”贯穿金融争议解决全周期，立足用户需(xu)求、坚持用户(hu)导向，形成有力“组合拳”，促(cu)进快速、高效、低成本化解金融纠纷。未来，广州仲裁委员(yuan)会将继续发挥数智(zhi)仲裁优势为金融业提供定制化服务和数据产(chan)业支持，护航粤港澳大湾区金融高(gao)水平开放和经济高质量发展，为中国和广东金融事业发展贡献力量。

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1、全球降息空(kong)间再度打开(kai)，A股(gu)“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽(jin)管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险(xian)降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风(feng)险偏好(hao)明显回(hui)暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需(xu)要宽松(song)的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、具(ju)体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新(xin)能(neng)源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下(xia)降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重(zhong)卡受益(yi)于国四淘汰、新(xin)能源替代(dai)等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比(bi)增幅扩(kuo)大，叠(die)加人形机器(qi)人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产(chan)在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。