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景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。

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贵州银行近年来在业务规模和财务指标方面(mian)，保持平稳增长。其(qi)2024年年报显示，截至2024年末(mo)，资产总额为5899.87亿元，同(tong)比增长2.29%；全年实现(xian)营业(ye)收入124.18亿元，同比增长(zhang)9.46%，归属于母公司股东的净利润为37.79亿元，同比增长(zhang)3.43%；2025年一季度(du)，该行(xing)实现营业收入29.98亿元，净利润13.66亿元，经营表现延续稳定态势。

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其三，”借壳(ke)式BD“模式(shi)备受质疑。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品(pin)选择用Newco（New company，成(cheng)立新公(gong)司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了(le)创新药资产与(yu)资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种(zhong)方式既(ji)通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又(you)通过持股方式，享受了资产的(de)未来溢价。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥻😠；在进一步稳增长政策增量释放前🍋💘，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💗👢🍏。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🩰🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗💋🥒，更多采取观望👠🍉🥻👡🍇、被动跟随策略👞👙，而非主动流入🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👠👗🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥦🍍。

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1、国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香港联交所递交了发(fa)行(xing)境(jing)外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港(gang)联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。

2、展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)(guan)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，整(zheng)體(tǐ)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品(pin)、高新(xin)技術(shù)製造(zao)業、價(jià)(jia)格(ge)上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對于中報業績的(de)關(guān)註度將(jiāng)會提(ti)陞(shēng)，我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：