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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数(shu)的估值回到了偏高的位(wei)置，但市场上仍然能找到许多优(you)质的结构性机会，如科技、互联网、港股(gu)通消费(fei)等(deng)。

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A股换手率、成交额上行👝👛。截至6月27日🥦🎒👙，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍎👡👡🌽；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥭🌽👄。

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“我们会(hui)看(kan)到需求进一步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经济(ji)学家解释(shi)道(dao)，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风(feng)险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、展望7月👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍋、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👝😈、库存阶段🥻🥔👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元🥻🧡🥑，评估价值为6.12亿元🧄👙🍈👗，评估增值额为4.63亿元🥒🍊👅，增值率达311.6%。