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盈利方面🥒🥑💝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🌽、必需消费、中游设备保持正增💛🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👙🍌👜🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈、光学光电子👄🤬🍊💓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🥕🥾🧄🥿，算力租赁订单持续落地👞👡🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦👝👙🥝，如汽车💔🥿👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓🍄、家具🥒🍌🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🥦🥾🍑💖；此外贵金属、燃气、电力🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍉🥒👘💋、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👢🥦🥒🍅，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥥，环比分别上升1.14%和3.74%🥕💞，产量同比增幅扩大至11.65%🥥🍎💛🥕，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍅🎒、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🩲🥑🩰💓。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。