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1、6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大(da)中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)(ji)月(yue)環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行(xing)2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵(mian)積(ji)日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比(bi)上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍(lei)計衕比降幅擴(kuò)大；商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計(ji)衕比降幅擴大；房(fang)地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開(kai)髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

2、3🍍🥒🥦、策略观点：从供需增速平衡来看👛👅，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍓🧅🍈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低😈👜🍈。然而👠🧡🍒💝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍒🩲🥦，市场分歧明显🧄👗，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥝🥕🍋，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥒。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👛🍉。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💗🍉💘，但基于相对确定性考量😡🍏，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💛💖。参考去年EC2410-2412合约价差走势💘，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。