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雪山给不出答案。他想🧅，要不干脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时👠😻💕，觉察到对方有一种疲惫感🥻🍅💕，似乎还在彷徨期🍋🥒🥒。两个人初次相识，何涛说，打算先休息👚👄😠。但他没法说服自己🍒🍉💗🍏，还是想做点什么🍑。

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唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相(xiang)对(dui)10年期中国国(guo)债利(li)率的风险溢(yi)价约为8%，相对(dui)10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单(dan)化等问题(ti)”；“农村基层干部受到(dao)诬告、错告，有必要予以澄清的(de)，有关党组织、单位和纪检监察(cha)机关应当按照规定进行澄清”……

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🍉🩱，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑💛🌽，出口维持高位但难驱动钢价🎒🍄🍉，供给端产量或窄幅波动👝🌽，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🍋👡；铁矿供应压力有所缓解💖，需求表现因供给端政策而存在分化🍄，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力👜🥑；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🥬💞，价格有下行压力；铁合金成本拖累👛🍈，控产难持续🍄🌽🥕，价格中枢或下移。

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1、在(zai)國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)大(da)型可再生能源項(xiàng)目(mu)的支持——從(cóng)巴基斯坦的卡伊悳(dé)·阿讚(zàn)姆太(tai)陽(yáng)能(neng)園(yuán)(yuan)區(qū)，到老撾(wō)(wo)的水電(diàn)(dian)項目(mu)，再(zai)到埃及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)取(qu)方麵髮揮(huī)了(le)關(guān)鍵(jiàn)作用(yong)。中國通過(guò)“一帶(dài)一路”倡(chang)議(yì)所開展的郃(hé)作，也使(shi)其(qi)在全毬(qiú)能源轉型中擁(yōng)有更大(da)影響(xiǎng)力。

2、4👘🎒🍉😻、观点：下半年光伏终端订单走弱🤬，自下而上承压💯，产业链多环节库存积压难解👚💟。双硅维持常态探底💓👜🍈👢，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🤬🍆，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量😠🩳🍒。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍋💌😈🍄。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍋💖。市场供需失衡🍋🥻👠，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🥬。