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如何评估当下的股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由(you)来(lai)，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的资(zi)金的来源可以拆(chai)分为两个部分，第一部(bu)分是以央行为主导的银行体系，第二部分是(shi)以居民为代表的实(shi)体经(jing)济部门。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

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