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1、风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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