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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走(zou)势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格(ge)最高涨幅(fu)达到1.17%，午后略有回落，截(jie)至收盘，涨0.67%。

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2、政策动态：上半年降准(zhun)降(jiang)息落地，5月(yue)8日，下调7天期逆回购操作利率(lv)10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日(ri)，下调(diao)存款准(zhun)备金率0.5个百分点，预计向(xiang)市场释放长期流动性约1万亿元，此(ci)次降准后，金融机构加权平均存(cun)款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为(wei)一种基础(chu)货币投放工具，功能定位更加(jia)清晰，与其他各期限工具一同构成央(yang)行流动性工(gong)具(ju)体系(xi)。一季(ji)度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把(ba)握政策实施(shi)的力度和节奏”。在(zai)货币政策支持性立场不(bu)变的基调下，更加强调灵活(huo)调整。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)(de)固(gu)特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司(si)（證券簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配(pei)套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公(gong)司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計(ji)在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)披(pi)露本次交易方案。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索👢🥕🥬👛🥿，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落💟👝。其二，伴随降准降息、 存款利率下调👠💝🥻，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧💔🎒🥝🥬🍌，微观流动性边际利于股市。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌💕。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🤬👛🍎；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💛😡🍈、价格上涨的资源品等领域🥒👘👡💋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💯🍌👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：