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特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷💌🥭🩳😈，因而这些关税的合法性也存在不确定性🧅👿。美国国际贸易法院于5月裁定，大部分关税均属非法征收，并下令撤销；但上诉法院允许这些措施继续执行💘，以待7月底审理此案🤍🍓👿。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👘🩰，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💘。在当前出口🍒、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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從(cóng)需求看(kan)，上半(ban)年鋼(gāng)材需(xu)求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比(bi)增長20.02%，內需衕(tong)比下降4.14%；上半(ban)年螺紋(wén)(wen)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍(reng)處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但(dan)錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電(dian)、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明(ming)顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)(yu)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段(duan)，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大🥝🍋、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产🧄🍅🥝🥭👅、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）🥑🩳💖👗。

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1、3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易(yi)格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内(nei)精铜和废铜预(yu)期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端(duan)的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价(jia)格(ge)上涨实(shi)现(xian)进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱(ruo)，不(bu)接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的(de)波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时(shi)间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

2、6月29日晚🍆👿，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💋，并同步募集配套资金👜💯🥑。经初步测算👠🤍，本次交易预计构成重大资产重组👡，不会导致公司实际控制人变更💛🥿。