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公告显示👿🩰，鉴于泸州银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会👜💯、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议🍑👡。

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数据显示🥭，2024年，泸州银行实现营业收入52.09亿元，同比增长9.2%💓👗；归属于该行股东的净利润12.76亿元👚👚👄💗，同比增长28.31%，近年来保持持续增长态势👄👅。

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6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但(dan)净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构(gou)上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前。展望(wang)7月，行业(ye)类ETF有望(wang)继续成为投资者参与结构(gou)性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💯🥻🍒👚，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👿🤍，7月资金面有望维持宽松👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👿💓👅。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅🩲💗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍉🩰，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔😈🤬💓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👝👙🧡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈👡👄，结构上融资资金有望延续净流入💖🩰🩱🍈。

2、展望后市(shi)，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目(mu)标已经直指(zhi)去(qu)年11月的高点3509点(dian)，且不排(pai)除会挑战(zhan)3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并(bing)在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。