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综合盈利👚👝😠🍒、行业景气和交易等维度🍈💓🍊🩱，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍍🤬🍅💯、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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