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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💟🥿，短期Alpha环境好转🍒👠💝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💞。近一个季度看🍈💕🍋💖，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥥，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般😠。

2、具体来看🧄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥬💛，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👘🥭，出口敞口风险较小🍉💞👅👡🍅，外需维持韧性增长👚👞，重卡受益于国四淘汰🥥💝🍈👚、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💗🍒🥥，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍒🩳，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👘😠👄🧡。