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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有(you)望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月集(ji)成(cheng)电路(lu)产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电(dian)信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👜。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋😠👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥑🥭。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平😻🍋，资产荒趋势依然存在。上半年😠🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🩰🥾🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需求端🩰🍅，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压👞🥕🥒，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下🥦👗💝👿👜，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

2、值得一提的是，此笔交易推出前不久，长城华西银行发生重要人事调整。今年3月🍆👚🍆，长城华西银行原董事长谭红到龄退休👗🍇，来自长城资产的高焱接棒。