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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中(zhong)期业绩(ji)有望延续较快增长。

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经济(ji)政策也非常关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策可(ke)以扭转(zhuan)对经济(ji)和盈利的悲观预(yu)期，从历(li)史来(lai)看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国经济走(zou)势(shi)和企业盈利的关键(jian)。

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“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”裏(lǐ)真的有一(yi)間(jiān)書房，滿(mǎn)牆(qiáng)的書架裏擺(bǎi)滿金宇澂(chéng)從(cóng)上(shang)海傢(jiā)中(zhong)搬(ban)來(lái)的各種書。他(ta)竝(bìng)不(bu)昰(shì)(shi)一箇(gè)對(duì)藏(cang)書有執唸(niàn)的(de)人，大多昰這(zhè)些年的新書(shu)，但間或裌(jiá)雜(zá)着四五十年前的舊(jiù)版稀有書，就這麼(me)放着等讀(dú)者來繙(fān)閲(yuè)。

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部分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或(huo)供给受限，价格同比较高增长或有改(gai)善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、6月国际原油价格上行(xing)，化工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格(ge)月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价(jia)格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶(jiao)等价格下跌。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💖👛。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🥝🥭🩰🥝，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平💞😠🧡。”