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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚👄🍈🥔，市场可能会呈现指数突破上行👞🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥💓👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🥔💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕👙🎒🍅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🧡🤬🍑🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表(biao)示，国际(ji)原(yuan)子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指(zhi)望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。